轉讓一家北方全國保險經紀公司無分公司

一、客戶情況調查

　　1、 進行客戶項目規(guī)劃(開工日期、工程進度、各承包合同等)和經營狀況(發(fā)展歷史、資產狀況、管理機構及設置、年報及其他信息)的調查;

　　2、對客戶風險狀況進行調查并作出綜合評價：

　　(1)一般行業(yè)，低于申報標準的業(yè)務，各業(yè)務部門可通過客戶調查，識別各種風險;

　　(2)具有特殊風險的行業(yè)，各業(yè)務部門必須將有關資料事先上報風險管理部，由風險管理部協(xié)助業(yè)務部門對客戶風險進行評估，填寫相關的風險評估調查表;

　　(3)根據(jù)以往經驗及保險市場現(xiàn)狀，分析評價客戶的風險情況：

　　a客戶對自身經營中存在風險的認識、評估及所采取的對策;

　　b風險集中管理的情況;

　　c過去3年曾發(fā)生損失的事故分析。

　　(4)了解、分析客戶目前的保險現(xiàn)狀,

二、接受委托

1、 由客戶簽署授權委托書(樣本見附件2)或與客戶簽訂風險管理顧問委托協(xié)議書(樣本見附件1)，并應在風險管理顧問委托協(xié)議書中明確：

　　(1)授權委托范圍;

　　(2)雙方的具體權利義務關系;

　　(3)風險管理服務的收費標準和付費方式;

　　2、 在風險管理顧問委托協(xié)議書樣本基礎上與客戶就具體條款進行磋商時，若結果與樣本中的規(guī)定有差別，須報風險管理部審批;

　　3、 依據(jù)“業(yè)務管理辦法”中規(guī)定的申報制度，符合申報標準的風險管理顧問委托協(xié)議書和授權委托書需上報風險管理部;

　　4、 建立客戶書面及電腦檔案。

三、制作風險管理及保險建議書

　　1、與客戶保持經常聯(lián)系，有針對性地開展工作，作好與客戶會談的書面記錄;

　　2、結合客戶的實際情況，制作風險管理及保險建議書，對于符合申報標準的業(yè)務須事先上報風險管理部;

四、收購轉讓全國保險經紀公司條件及費用
以下是保險經紀公司轉讓詳情：
1、北京****保險經紀公司
注冊資金：5000萬
經營范圍：全國區(qū)域
公司類型：有限責任公司
原件在手，股東是一家人，不在經營了

2、****保險經紀公司
注冊資金：5000萬
經營范圍：全國區(qū)域
公司類型：有限責任公司
原件在手賬目清晰，法人還有其他業(yè)務，所以轉讓